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投资狂人孙正义,日本首富过去的投资之道!

孙正义是日本的首富,目前身价在230亿元以上。 他是非常成功的企业家,创立的软银集团、雅虎日本都是各自领域的头号企业;同时他也是投资家,除了投资最著名的阿里巴巴和雅虎外,还有很多具有世界影响力的企业背后都有他的身影。

孙正义在投资领域的动作可谓是相当频繁,前段时间孙正义正式发起的《愿景基金》在2016年10月至2017年5月,这7个月的时间里,孙正义就募集资金达到了近950亿美元。这笔募资成为了历史上最大的VC风险投资公司,这些资金的来源软银集团、沙特主权财富基金、阿联酋Mubadala投资公司、苹果、高通、富士康和夏普等。

投资狂人孙正义,日本首富过去的投资之道!

孙正义

《愿景基金》的投资方向主要用高新科技公司,如AI人工智能领域、自动驾驶领域、机器人领域、生物医疗技术领域、共享经济领域、金融领域、移动计算领域、云计算领域、物联网领域、通讯信息设施领域、现代农业领域等。

作为企业家的孙正义对于新技术和新方向有敏锐的嗅觉,并且会大胆的实践;作为投资家的孙正义对于新技术的投资也是兼具眼光和果断。

孙正义之所以能够获得如此大的成功和成就,跟他早年的投资有着密切的关系,这里聚焦孙正义的投资历史,梳理他从创立软银,身家十亿,到成立愿景基金,成为所有主要玩家大股东,封神的过程。

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软银集团

创立软银

孙正义1957年出生于日本,是韩裔日本人。16岁时,正在读高一的他从学校退学,赴美国留学,先后就读于圣名学院和加州大学伯克利分校。就读于伯克利期间,他创立了自己的第一家公司,叫M Speech System Inc,产品是具备语音合成功能的电子翻译机。孙正义把电子翻译机的专利作价100万美元卖给了夏普,挖到了第一桶金。

1980年,孙正义回到日本,再次谋划创业。1981年,他以1000万日元的本金创立软银,公司最初的业务是软件销售代理。用了一个月时间,孙正义搜集到1万种软件,几乎囊括了市面上能找到的所有类型。创业一年之后,软银的市场份额已经占到80%左右。为了推广自己代理销售的软件,他创办了介绍电脑和软件的杂志《Oh!PC》和《Oh!MZ》,并顺势进入出版行业,但是这些尝试并不算成功。此后他又创办了杂志《TAG》,仍然失败,为此他背上了沉重的债务。

几经波折,孙正义和软银转危为安。1987年,软银与另一家电话网络租赁企业FORVAL Corporation合作开发了世界首例LCR(Least Cost Routing)自动转接器NCC-BOX,并免费提供给各种企业使用,从电信运营商那里获取了巨额专利费用。

1990年,公司更名为软银股份有限公司。1992年,孙正义获得思科在日本的代理权,他在一个月内召集了十四家合作伙伴,共同出资4千万美元启动项目。

1994年,软银在日本上市,37岁的孙正义成为身家10亿美元的富豪,但这远远不是他达到的顶峰,故事的正篇刚刚开始。

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杨致远

投资雅虎

1996年在美国的孙正义意识到了互联网的到来,他随后找到了当时的雅虎,彼时雅虎正式成立的时间还不到一年,团队也只有十几人,并且融资非常的困难。这时孙正义看到年轻创始人杨致远的激情和潜力,为其注资200万美元。之后过了大约3个月的时间,孙正义再次向雅虎投资1亿美元,占股33%,这样大笔的投资,在当年是天文数字;而1996年4月12日,雅虎完成IPO。雅虎后来在很长一段时间内是世界上最成功的互联网企业,股价一度到达250美元,而孙正义投资的成本是每股2.5美元,并获利高达100多倍的投资回报。

1996年,除了投资雅虎股票之外,孙正义还与雅虎共同建立雅虎日本网站,占股51%。在雅虎美国一度遭遇危机时,雅虎日本却安然无恙,至今仍然是日本最大的门户网站和三大电商之一。

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马云和孙正义

投资阿里巴巴

1999年4月,阿里巴巴在杭州成立,它们在当年获得了以高盛为主的投资银行500万美元 ,而其第二笔最重要的投资就是来自于孙正义。2000年,孙正义约见了马云,在于马云约谈了6分钟时间后,他直截了当的向马云提出了投资要求,马云并未马上敲定;此后他们又在东京第二次见面,在拒绝了孙正义以3000万美元占股30%的方案后,马云接受了他2000万美元的投资。靠着这笔资金,阿里巴巴安然度过了21世纪初的互联网泡沫破裂时期。此后孙正义先后对阿里巴巴加注6000万美元,到2014年阿里巴巴在美国IPO上市时,孙正义持有阿里巴巴34.4%的股权,是当时阿里巴巴最大的股东。阿里巴巴的发行价为68美元,当日暴涨25.89美元,报93.89美元,涨幅达38.07%,市值2314.39亿美元。孙正义当年对阿里巴巴的投资回报在千倍以上。

孙正义对阿里巴巴的投资不仅在于其超高的投资回报,还在于其影响力。阿里巴巴现在是中国市值最高的科技公司,而它对于中国和世界在电商、云计算、金融科技方面的贡献和影响是无与伦比的。

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孙正义和乔布斯

跟乔布斯合作

2003年的孙正义预感到了未来的PC互联网肯定会向移动互联网转,这是他的第一个判读。第二个判断是如果能支持起移动互联网的手机,一定不是今天的诺基亚这样的手机,是一个新型的手机。第三个判断是这个新型的手机,诺基亚一定是做不出来的,可谁能够做出新一代的手机呢? 我就去投资他或者是可以跟他合作,于是2004年孙正义拜访了苹果创始人乔布斯,后来孙正义拿到了iPhone手机的日本代理权。

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收购移动通信

2006年孙正义收购了日本沃达丰后,才正式进入移动通信领域,为未来的移动互联网做着提前的准备。

沃达丰虽然是NTT DoCoMo和KDDI之后的日本第三大运营商,但品牌形象糟糕,内部管理混乱,网络质量也很不好。软银以118.7亿美元入主,并把沃达丰日本更名为软银移动,在压力巨大的情况下,多面出击,一方面以价格战和营销战重塑品牌形象,吸引用户;另一方面在2006-2007不到一年的时间内把基站数翻了一倍多,大幅提升了网络质量。从此之后,软银移动在很长一段时间内都是日本移动运营商新增用户数最多的企业,也彻底稳定了市场地位。

目前,软银移动是集团最重要的现金牛之一,软银在日本一半以上的营收都来自它,它也支撑了软银集团的股价。软银移动的另一项重要意义是改变了日本移动通信行业的陈旧的商业模式,在传统功能机占统治地位的2008年引入了苹果的iPhone 3G,加快了智能手机和移动互联网在日本普及的速度。

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收购ARM

2016年7月,孙正义以320亿美元的价格完成了对英国芯片厂商ARM的收购,这也是当时孙正义投资史上金额最大的一笔。

为什么孙正义会在这家芯片厂商上进行如此大的赌注?因为ARM处于全球芯片产业链的最上层,它是芯片架构设计商。全球超过95%的移动设备芯片都采用ARM设计的架构,无论是苹果、高通、三星还是华为的麒麟,都得在它的架构基础上设计自己的芯片。掌握了ARM,就能在芯片行业发挥最深远的影响力。

ARM的影响力不仅在移动芯片时代存在,也会在AI芯片时代存在,它已经发布了好几个AI芯片的架构设计。而孙正义在AI方面的投资当然不会只有这一笔,它同样对领先的AI芯片制造商英伟达投入了50亿美元,对中国的商汤科技投入10亿美元。

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投资移动出行

在移动出行领域,Uber是全球范围内的领先者,滴滴出行占有中国移动出行的大多数份额,而聚焦东南亚的Grab则是目前上升势头最猛的移动出行独角兽,它们的背后都有孙正义的软银投资的影子,软银甚至是Uber和滴滴最大的股东。

2017年12月,软银对Uber投资77亿美元,占股15%,成为它最大的股东;在2018年2月,Uber的估值提升到720亿美元,软银的股份价值达到108亿美元。入股Uber后,软银让它把运营的精力更加集中在美国和欧洲的优势市场,从一些新兴市场收缩,并积极推动Uber进行IPO,有消息称Uber的上市时间可能会在2019年10月。

软银参与过滴滴出行的多轮融资,其中2017年4月和12月的的两轮战略融资金额分别高达55亿美元和40亿美元。根据界面新闻的消息,目前软银持有滴滴约20%的股份,是其最大股东。滴滴目前在中国的汽车移动出行和共享单车行业都处于领先地位,在全球的移动出行领域也有投资(比如与软银共同投资Grab),2018年7月,滴滴出行进入日本市场。

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Grab已经占据东南亚移动出行市场第一的份额,在东南亚的6个国家,超过200个城市运营,规模比排名第二的Go-jek要大六倍。从2014年的D轮算,软银至少参与了Grab的5轮投资,最新一次的投资消息发生在今年10月,软银将对Grab追加5亿美元的投资,而此前这家独角兽的估值已经达到110亿美元。

在对Uber、滴滴和Grab完成投资布局后,孙正义和软银全球移动出行领域已经独占鳌头,因为全球最发达的市场(Uber),人口规模最大的市场(滴滴),发展最快的市场(Grab)都已被他占据。

从孙正义过去的投资中,可以清晰的看出他的投资哲学:是否具有很大的前途(ARM,阿里巴巴),是否能做到某个国家甚至世界的第一(滴滴、Uber),是否能改变世界(雅虎),是否值得长达几十年的坚持(通信行业)。

在此,希望孙正义在未来能够投资出更多的为人类未来做出更多贡献的企业。

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